本刊记者  启明

　　两会顺利召开，政府成功换届。机构投资者普遍认为，新上任领导人有望保持政策连续性的基础上，继续推进市场化改革，继续释放改革红利，对我国的经济复苏起到积极作用。

　　南方基金杨德龙[微博]：城镇化是未来十年推动经济增长动力

　　在3月17日新任国务院总理第一场记者见面会上，李克强谈论最多的话题仍然是城镇化。新型城镇化，是以人为核心的城镇化。南方基金首席策略分析师杨德龙表示，城市化进程的推进带来了我国经济的迅猛发展，而未来十年，城镇化将成为推动经济增长的动力。

　　“目前，中国有2.6亿农民工，户籍问题把他们挡在了享受城镇化成果的门外，这样的城镇化不是真正的城镇化。因此，对我国城乡户籍制度进行彻底改革已经迫在眉睫。”杨德龙认为，当前，农民工进城的人口“半城市化”模式抑制了潜在需求，将农民工身份“市民化”，是城镇化建设的必然选择。

　　杨德龙表示，我国城镇化建设将带来更多的投资机会。中国未来将进入“农村城镇化、城镇城市化、城市智能化”并行的局面，一些提高城镇软硬实力的建筑和基建类投资品、“美丽中国”概念相关的园林环保、智慧城市建设等板块有良好的投资机会。在人口扩张和消费升级的带动下，家电、商业零售、食品饮料、医疗保健、移动终端设备和服务等行业机会突出。二、三线城市的保障房建设和商品房建设将带来相关产业链的发展，如工程机械、水泥、建材、钢铁等行业。

　　大摩华鑫陈强兵： 两因素促政府转变经济增长方式

　　大摩华鑫研究管理部负责人陈强兵博士认为，受制于农业产能的日益趋紧和房地产存在较大程度的泡沫，中国经济长期增长放缓趋势已经出现，2013年经济增长应该整体平稳，经济出现过热和过冷的可能性都不大。

　　农业方面，伴随务农劳动力和农业土地资源的减少，农产品(5.46,-0.02,-0.36%)供应对其价格的影响加剧。以粮食为例，通胀预期很可能引发粮价短期内的大幅波动。农业产能趋紧导致经济对通胀的敏感性提升了，而通胀的压力直接限制了经济的高速增长。

　　房地产方面，中国房市供需存在严重的不平衡，政府对房地产的调控依旧任重道远。后续来看，政府对调控房地产的决心不会动摇，房地产及其相关行业的发展可能受到冲击。
　　陈强兵强调，虽然上述两方面原因会限制经济增速，但经济增长不会因此深陷泥潭，只是经济增长的方式预计将有所转变。与城镇化和改善民生相关的领域发展空间很大，也是未来股票投资的主要方向。

　　博时基金[微博]魏凤春[微博]：主题性投资或有机会

　　博时基金宏观策略部总经理魏凤春表示，习近平主席的“中国梦”讲话鼓舞了士气。而李克强总理在记者会上提到一系列的执政思维和理念给市场带来新的期待。此外，在一季度的经济数据正式公布之前，基本面的状况始终处于朦胧状态，前期一些不达预期的观察大概率上也已经或多或少反应到过去两周的下跌当中，那么在旧有思维的惯性下，有助于市场的短暂企稳。

　　“尽管货币政策的微妙变化、经济复苏的脆弱性以及国际资金流动的连锁反应让市场对未来心有余悸，对周期性的行业构成总体不利，同时，政府消减支出对政府消费品持续施压，但市场的主题性机会或仍有机会”。

　　魏凤春认为，节能环保、国防军工、文化建设、以及城镇化主题下第二战场的信息化逻辑都有可能向长期和纵深方向发展。

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